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Unter dem Kommando von Christopher Pike entdeckt die Enterprise einen Riß im Raum-Zeit-Kontinuum und nimmt Kontakt mit den Calligariern auf. Deren Heimatplanet Calligar liegt Hunderte von Lichtjahren entfernt in einem unerforschten Sektor der Galaxis. Da die Raum-Zeit-Anomalie nur wenige Tage stabil bleibt, muß sich die Enterprise nach einem ersten Austausch wieder zurückziehen. Dreiunddreissig Jahre später erscheint der Riss erneut, und diesmal ist die Enterprise - unter dem Kommando von James T. Kirk und mit einem Diplomatenteam an Bord - zur Stelle, um offizielle Verhandlungen mit Calligar aufzunehmen. Während die Delegation auf dem Planeten Gespräche führt, besucht Ecma, Baumeisterin der Calligarier, die Enterprise. Als Ecma um Asyl bittet, gibt Captain Kirk dieser Bitte statt. Doch die Calligarier wollen das nicht hinnehmen. Um Kirk zu zwingen, ihre Baumeisterin auszuliefern, nehmen sie die Delegationsmitglieder als Geiseln.
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