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Die Enterprise ist auf einer Routinemission am Rande der Neutralen Zone unterwegs. Sie soll eine alte Forschungsdrohne einfangen. Kurz nachdem die Drohne sicher an Bord geholt ist, werden Captain James Kirk und seine Crew mit einem weitaus größeren und geheimnisvolleren Objekt konfrontiert. Es scheint sich um eine Raumstation zu handeln. Doch wer hat sie gebaut? Und was hat sie im Territorium der Föderation zu suchen? Eine erste Sondierung ergibt, daß es sich um eine romulanische Konstruktion handelt. Aber die Sensoren der Enterprise können keine Lebensformen an Bord der Station orten. Deshalb lässt Captain Kirk ein Außenteam hinüberbeamen - unter Leitung von Spock und Dr. McCoy. Sie entdecken, daß sämtliche Besatzungsmitglieder der Raumstation tot sind. Plötzlich bricht der Kontakt zur Enterprise ab. Und auch das Raumschiff selbst verliert auf unerklärliche Weise seine Energie.
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