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Der Planet Patria beantragt seine Aufnahme in die Föderation. Als die Enterprise mit Sonderbotschafter Jordan an Bord eintrifft, muß Captain Kirk feststellen, dass der Regierung von Patria in erster Linie daran gelegen ist, die Rebellenbewegung niederzuwerfen. Offensichtlich haben die Klingonen die Finger im Spiel. Denn die Terroristen sind mit modernsten Disruptoren ausgestattet, denen die Polizeikräfte nichts entgegenzusetzen haben. Zunächst ist James Kirk zu jeder möglichen Kooperation bereit - im Rahmen dessen, was die Erste Direktive zulässt. Doch dann muss er entdecken, daß die Regierung eine Elitetruppe aus Telepathen aufgestellt hat, die über totalitäre Vollmachten verfügt und die Gedankenwelt ihrer Mitbürger kontrollieren soll. Durch die Provokation eines dieser Gedankenpolizisten wird die Enterprise in ein Gefecht mit einem orionischen Piraten verwickelt - mit tödlichem Ausgang für die Orioner. Und dann wird Spock von den Terroristen entführt.
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