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Nach dem Tod seines Vaters wird Prinz Herla zum König Plennyds. Nicht lange nach seiner Krönung strandet ein Schiff an den Gestaden des Königreiches. Die Besatzung des Schiffes, Elfen, bittet um Asyl, bis sie ein neues Schiff gebaut haben, um zu ihrem eigenen Volk zurückzukehren. Mit seinem Barden Trystan fällt Herla die Entscheidung, dem Wunsch der Fremden nachzukommen - trotz der zweifelnden Stimmen aus dem Volk und den Reihen der Ratsherren. Diese Entscheidung hat weitreichende Folgen, denn die Elfen beeinflussen die Bewohner Plennyds auf unheimliche Weise. Es kommt zu einem Kampf zwischen Ordnung und Chaos, in dessen Mittelpunkt Trystan und Herla stehen
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