Sie sind die selbst ernannten Wächter der Föderation. Sie agieren im Verborgenen, ohne jede Moral, sind niemandem Rechenschaft schuldig. Doch als ein Mitglied der Sektion 31 beginnt, seine Privatarmee aufzubauen, muss die Geheimorganisation Dr. Julian Bashir von Deep Space Nine anwerben, um dieses Projekt zu stoppen. Dr. Locken ist ein genetisch veränderter Mensch und hält sich für einen zweiten Kahn Singh. Auf dem Planeten Sindorin in den Badlands ist es ihm gelungen, Jem'Hadar-Soldaten zu züchten. Als das Deep Space Nine-Team dort landen will, wird sein Runabout abgeschossen. Dr. Bashir und seine Gefährtin Ezri Dax geraten in die Gefangenschaft des größenwahnsinnigen Wissenschaftlers. Locken versucht, Bashir auf seine Seite zu ziehen. Und Ezri ist entsetzt, als Julian auf dieses Angebot eingeht. Doch Dr. Locken hat seine Rechnung ohne die kleinen Ingavi, die Bewohner der Regenwälder von Sindorin, gemacht.
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