Vor achtzig Jahren kam es auf dem Planet Vulkan zu einer verheerenden Epidemie. Fremdartige Erreger infizierten Tausende von Vulkaniern, was zu einem massenhaften Ausbruch von Wahnsinn und unvorstellbaren Gewalttätigkeiten führte. Der vulkanische Wissenschaftler hat als Kind bei der Epidemie seine Familie verloren und später sein Laben der Erforschung der geheimnisvollen Mikroorganismen gewidmet. Von zwei Ferengi wird mitsamt den Behältnisse, in denen die Erreger eingeschlossen sind, aus der Akademie auf Vulkan entführt. Als der Wahnsinn die Ferengi erfasst, kann die Enterprise-Crew Skel und seine gefährlichen Objekte in letzter Sekunde retten. Doch dann passiert das Undenkbare: Ein Mitglied der Enterprise Crew wird brutal ermordet. Und Captain Picard muss sich bald der schockierenden Erkenntnis stellen, dass die Horror-Erreger bereits seine wichtigsten Offiziere infiziert haben.
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