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Immer wieder bricht der Zyklopenkönig den mühsam errungenen Frieden. Erst als der Adel des Landes ihm seine Unterstützung zusagt, wagt Luthien, an einen Gegenangriff zu denken. Doch selbst der Blutrote Schatten, sein magisches Alter ego, vermag nichts auszurichten gegen die heimtückische Bruderschaft der Zauberer.
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