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Auf dem Weg zu Clearwaters und Cadillacs Volk müssen Steve Brickman und seine Begleiter notlanden. Dabei wird Kelso schwer verletzt. Dies paßt Steve überhaupt nicht, denn der Winter steht bevor. Mit Cadillacs und Clearwaters Hilfe kommt die Gruppe zwar bei einem Mutantenstamm unter, doch die Eisenmeister wissen in etwa, wo sich die Gruppe aufhält, und sie haben ihnen blutige Rache geschworen...Aber auch die AMTRAK-Föderation hat noch nicht aufgegeben. Sie stationieren einen ihrer Straßenzüge in der Nähe von Steves Gruppe...Während des Aufenthaltes im Winterlager findet Steve heraus, daß Kelso ebenso wie er selbst ein Agent von MEXICO, dem Geheimdienst von AMTRAK, ist. Er kann ihn und Jodi, eine ehemalige AMTRAK-Angehörige, dazu überreden, sich zu dem Wagenzug zu begeben und eine Nachricht von ihm zu übermitteln. Doch bevor es soweit ist, muß erst das Problem der Eisenmeister gelöst werden...Steve und Cadillac fassen einen wahnwitzigen Plan. Beide schleichen sich, als Mutanten getarnt, bei den Eisenmeistern ein, um diese in eine Falle zu locken. Doch sie werden entdeckt, und alles scheint verloren. Mit Hilfe von Roz, Steves Schwester in der Föderation, mit der er geistig verbunden ist, können die verfolgenden Eisenmeister jedoch vernichtet werden, und Jodi und Kelso begeben sich zum Wagenzug. Aber die beiden wurden ohne Steves Wissen von Clearwater und Cadillac manipuliert, der Wagenzug durch ein Sprengstoffattentat beinahe vernichtet. Steve, Cadillac und Clearwater begeben sich, nun dank der Eisenmeister beritten, weiter in ihre ursprüngliche Richtung.
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