Es ist eine grauenhafte, albtraumhafte Welt. Noch nie hat ein Mensch dieses Land gesehen. Es ist der Vorhof der Hölle, das Reich der Dämonen und des absolut Bösen. Genau an diesem Ort treffen sich zwei führende Dämonen und schließen einen schrecklichen Pakt ... Belphégor und der Schwarze Tod gehen ein skrupelloses Bündnis gegen das Gute ein. Dabei verspricht ihm der Schwarze Tod die Stadt Paris, falls es Belphégor gelingt, John Sinclair zu besiegen. Zur selben Zeit bekommen Suko und John Besuch von Myxin dem Magier. Er berichtet ihnen vom Vorhaben der beiden Dämonen. Um Schlimmeres zu verhindern, machen sich der Geisterjäger und Suko sofort auf den Weg nach Paris …
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