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John Sinclair erhält eine merkwürdige Nachricht von seinem Freund Bill Conolly aus Tunesien. In der Sahara wollte Bill zusammen mit einem Kollegen eigentlich seiner Tätigkeit als Reporter nachgehen. Dabei muss jedoch etwas passiert sein, wie das Schreiben offenbart. John und Suko steigen daher sofort in das nächste Flugzeug nach Tunis. Dort werden sie wenig später mit einer unheimlichen Geschichte konfrontiert. Angeblich soll es in der Wüste riesige geflügelte Wesen geben, denen schon so manche Karawane zum Opfer gefallen ist …
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