In Harwich verschwinden immer wieder Seeleute. Das letzte Opfer ist der Nachwuchsmusiker Keith Kalley. Laut Suzie, die diese Attacke nur knapp überlebt hat, wurden ihr Freund und sie von einem alten Piratenschiff mit grausamen Skeletten angegriffen. Um dieser Zeugenaussage nachzugehen, macht sich John Sinclair auf den Weg in die englische Küstenstadt. Dort lernt er den Polizeichef Jeffrey Mae kennen, der in den Bann der dämonischen Piraten gerät. Dem Geisterjäger bleibt daher nichts anderes übrig, als zum mutigen Gegenschlag auszuholen ...
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