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John Sinclair begibt sich in die schottischen Highlands, um dort seine Vorräte an magischer Kreide und Silberkugeln im Kloster St. Patrick aufzufüllen. Auf der dunklen Straße trifft er auf die Freundinnen Betty Long und Lucy Taylor, die eine Panne mit ihrem Wagen haben. John zögert nicht lange und nimmt die jungen Frauen mit nach Peelham, wo sie eine Unterkunft für die Nacht bekommen. Doch der gemütliche Abend in der Gaststube währt nicht lange, denn plötzlich wird der Geisterjäger von Todesrockern angegriffen ...
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