Als John Sinclair das Schiff betritt, freut er sich auf den wohlverdienten Urlaub. Faulenzen und in der Sonne liegen, mehr will er nicht. Doch es kommt anders. Denn Graf Tomaso, ein Vampir, ist unter den Gästen! Und langsam verwandelt sich das idyllische Schiff in einen Schauplatz voller Angst und Schrecken. Gefangen in der Hölle des Grauens, nimmt John Sinclair den Kampf auf, um sich selbst und die anderen Passagiere an Bord zu retten ...
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