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Der junge Reporter Henry Taviss informiert Bill Conolly darüber, dass seine Freundin Claire von einem drachenähnlichen Monster in die Kanalisation entführt wurde. Um das Mädchen zu retten, steigt er zusammen mit John Sinclair und Bill einen Abwasserschacht hinab. Dort werden sie auch fündig, doch Taviss gerät in Lebensgefahr. Der Geisterjäger lässt aber trotz allem nicht locker und verfolgt das Wesen. Dabei wird er auf eine Monster-Show aufmerksam, deren Organisatorin Madame M. ist, und es kommt zur Konfrontation ...
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