Die Falle ist gestellt! Myxin, der Magier, hat die Seite gewechselt und lockt John Sinclair ins schottische Hochland, wo die Menschen noch an uralte Sagen und Legenden glauben.
An diesem düsteren Ort steht eine uralte Mühle. Dort soll er beim nächsten Vollmond Elena treffen, ein Mädchen mit dem Gesicht eines Engels und der Seele einer Hexe ...
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