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Als der junge König Richius Vantian auf der Suche nach seiner verschollenen Liebe das kleine Land Aramoo im Stich läßt, rächen sich der Kaiser von Nar und sein Berater Biagio grausam an ihm und seinem Volk. Plötzlich steh Richiu Seite an Seite mit seinen ehemaligen Feinden, er muß sich entscheiden ob er seinen Haß endlich überwindet oder das Land Lucel-Lor dem Untergang weiht. Seine früheren Gegner brauchen ihn, um ihr Reich auf den drohenden Angriffskrieg des Kaisers vorzubereiten. Ein Kampf entbrennt, nach dem nichts mehr so sein wird wie zuvor…
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