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Die Erde wird in einer fernen Zukunft von den Hrau, einer Rasse aus den Weiten der Milchstraße, beherrscht. Als blinder Passagier auf einem Raumschiff der Hrau bricht Bo, ein Mensch, zu einer galaktischen Odyssee auf, die bis zu jenem Punkt des Universums führt, »wo Raum und Zeit verknotet sind«. Bo tötet aus Versehen einen der Fremden, flieht in einem Rettungsboot, erreicht einen anderen Planeten und trifft dort auf eine einzigartige Zivilisation mit fliegenden Städten . . .
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