Matthew Drax folgt den Anangu, die Blackdown entführt haben, die Tochter der Großen Marsha. Sie sind unterwegs zum Uluru, dem brennenden Felsen aus der Vision der Telepathen. Dort vermutet Matt auch seine Gefährtin Aruula.
Dann findet er unvermittelt eine Spur von ihr - wenn auch anders als erhofft. In einem Dorf trifft er auf willenlose Menschenhüllen, die einst Telepathen waren und nun von den Einheimischen unter Zwang gepflegt werden. Aruula ist zwar - glücklicherweise - nicht darunter, wohl aber eine Frau, mit der sie vor kurzem noch Kontakt hatte: Malie!
Doch bevor Matt mehr erfahren kann, üben unzufriedene Dorfbewohner den Aufstand gegen die wehrlosen Telepathen. Der Mann aus der Vergangenheit muss eingreifen, will er die Spur nicht verlieren...
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