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Norditalien wird von blutgierigen Mutanten heimgesucht, den Nosfera. Als Aruula von den überraschend modern ausgerüsteten Wesen entführt wird, folgt Matt ihr in die Festung des Blutes - und trifft auf seinen Kopiloten Professor Dr. Smythe! Wahnsinnig geworden, will der Wissenschaftler den Nosfera zur Weltherrschaft verhelfen. Um die dafür nötigen Substanzen aufzutreiben, hat er einen Sklavenhandel organisiert. Mit der Hilfe einiger Dörfler, deren Angehörige ebenfalls verschleppt wurden, und einer Gaunertruppe kann Matthew Drax die Gefangenen befreien. Smythe stürzt sich selbstmörderisch in eine Monstergrube.
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