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Durch den Kampf verbunden, beschließt Matt, mit den Running Men gemeinsam weiter zu ziehen. Dabei erkennt er, dass Mr. Black gar kein übler Kerl ist. Sie tauschen Erinnerungen an die Vergangenheit aus und lösen dabei das Rätsel um Blacks genetisches Wissen. Der Anführer der Rebellen glaubt, dass die Mongolen vom Weltrat geschickt wurden, was wiederum bedeutet, dass auch die WCA auf dem Weg zum Krater ist. Als sie einen überlebenden Mongolen ausquetschen wollen, tötet der Merlins Freundin Karyaala und entführt Aruula. Auf der Jagd nach ihm rettet Mr. Black Matthew in einer riskanten Aktion das Leben.
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