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"Seltsames braut sich auf dem abgelegenem Planeten Morgenröte zusammen. Jemand schürt das Feuer, um einen Krieg zu entfachen. Die eigentlich als rückständig bekannten Krieger von Morgenröte sind plötzlich im Besitz eines Kriegsraumschiffes und überfallen ihre Nachbarn. Wer immer die Drahtzieher sein mögen - sie scheinen ein neues Machtzentrum aufbauen zu wollen. Zwei Menschen werden ausgeschickt, um zu erkunden, was auf Morgenröte vor sich geht. Genauer gesagt, ein Mann und ein Ler-Mädchen. Die Ler sind eine durch Gen-Manipulation entstandene neue Menschenrasse, in mancher Beziehung Übermenschen, die eine andersartige Kultur entwickelt haben. Das Zusammenleben zwischen ihnen und den „alten" Menschen ist durchaus nicht immer unproblematisch - um so weniger, wenn die Vertreter dieser beiden Rassen jung, unterschiedlichen Geschlechts und lange Zeit miteinander allein sind. Und zu den zwischenmenschlichen Problemen kommen Bedrohungen von außen. Denn diese Mission wurde verraten, und der Gegner - hinter dem sich eine viel größere Bedrohung der menschlichen Siedlungswelten verbirgt als ursprünglich angenommen – schläft nicht"
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