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Auf der Erde besteht ein korrupter Polizeistaat. Die Mächtigen haben sich mit Hilfe der Genmanipulation eine überlegene Waffe geschaffen - den Morphoditen.Dieses Wesen ist in der Lage, nach Belieben seine Gestalt zu wandeln. Es kann einmal eine Frau, dann wieder ein Mann sein. Als ultimative Waffe gegen Gegner des Regimes gedacht, wendet sich der Morphodit aber gegen seine Schöpfer.Im ersten Band (DER MORPHODIT) wurde Tiresio Rael, der Morphodit, als Attentäter ausgeschickt, um eine Welt zu unterwerfen. Im zweiten Band (DER TRANSFORMER,) machte sich der Morphodit auf, um im Weltraum nach den wahren Drahtziehern der Verschwörung gegen die Menschheit zu suchen.In dem abschließenden Band des Zyklus befindet sich der Morphodit in Gestalt des Mannes Demsing auf einer völlig urbanisierten Welt, auf der das Gesetz des Dschungels herrscht. Die Ereignisse überstürzen sich, und plötzlich erkennt Demsing den Weg, den die Menschheit beschreiten muß.
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