Ein Raumkreuzer auf Experimentalkommando — Menschen verwandeln sich in Blues, Zyklus: Das zweite Imperium Die Hauptpersonen des Romans: Major Torav Drohner — Leiter eines Experimentalkommandos. Allan D. Mercant — Chef der Galaktischen Abwehr. Tako Kakuta und Fellmer Lloyd — Die Mutanten sehen aus wie waschechte Blues — solange ihre Projektoren funktionieren. Hauka Leroy — 2. Offizier der KOPENHAGEN. Hürüt Iirp — Ein Blue, der der Not gehorcht, nicht dem eigenen Trieb. Ipotheey — Der Kommissar begegnet einem Spion von Terra. Iül-Theer-Hij — Meister der 19. Vorsicht.
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