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Ko und Mana vom Stamm der Mondfalken haben eine neue Heimat gefunden. Doch bald wird die Nahrung knapp, und der Stamm muß weiterziehen. Ko sucht nach dem Weg durch ein gefährliches Sumpfgebiet, hinter dem üppige Jagdgründe liegen sollen. Mutig begegnet er den Bewohnern des Gebiets und nimmt den Handel mit ihnen auf. Als Zeichen ihres Vertrauens zeigen sie ihm einen Pfad durch den Sumpf. In den neuen Jagdgründen scheint das Überleben des Stammes gesichert - bis plötzlich grausame Kopfjäger vom Stamm der Dämonen einfallen ...
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