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Seit jenem Tag, als ihr Vater nicht mehr vom Fischen heimkehrte, haßt die junge Ane das Meer. Ihre Mutter hat sich völlig zurückgezogen, und Ane ist fortan gezwungen, die Böden des Dorfgasthauses zu scheuern. Eines Tages entdeckt sie in einer verlassenen Hütte alte, vergessene Zauberbücher. Ane versucht sich an den geheimnisvollen Formeln - und entdeckt ihre magischen Kräfte. Voller Rachsucht schleudert sie einen Zauber auf das Meer. Als der König und sein Gefolge die Insel besuchen, schließt Ane Bekanntschaft mit dem Prinzen Kir. Er liebt das Meer und kann das Leben an Land kaum ertragen. Auf seinen Ruf hin erhebt sich ein Seedrache aus den Wogen, den eine goldene Kette gefangenhält, und ein phantastisches Märchen voller Magie und tiefer Gefühle nimmt seinen Lauf.
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