Der junge Adlige Yoshifuji zieht sich, enttäuscht vom kaiserlichen Hof, mit seiner Familie auf den inzwischen verfallenen Landsitz zurück. Statt des erhofften Friedens wird sich das Ehepaar in der Einsamkeit der Wälder zusehends fremd, denn die Gemahlin fürchtet sich vor der wilden Natur — so auch vor der Füchsin Kitsune, die sich leiden-schaftlich in Yoshifuji verliebt und alles daransetzt, ihn für sich zu gewinnen. Mit einer von ihr erschaffenen Illusion gelingt es der betö-renden Fuchsfrau, seine Gefühle zu erobern. Ahnungslos stürzt sie ihn und seine Familie ins Verderben Ein verführerischer magischer Roman voll fernöstlicher Exotik und von großer literarischer Kraft.
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