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Der »Schatten« will die Herrschaft über die Welt an sich reißen und benötigt dazu den Zahn und die Schuppe eines Drachen aus uralter Zeit. Beim Versuch, die magischen Gegenstande zu retten, gerat Damlo in die Gewalt der abgrundtief bösen Macht. Mit blutiger Klei-dung und getarnt als verletzter Ork, versucht er zu entkommen. Aber der Verfolger holt ihn ein. Ein greller Lichtschein durchdringt Damlos Lider, und vor ihm erscheint der »Schatten«, dessen Gesicht sich hinter einer Maske verbirgt und der seine Gegner mit magischer Gewalt lähmt. Ein Duell auf Leben und Tod scheint unausweichlich. In höchster Not ruft Damlo den geheimnisvollen Drachen in seinem Innern zu Hilfe. Er zückt seine Waffe und stößt sie dem »Schatten« entgegen
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