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Das Inselreich Serendair erlebt eine Zeit der Blüte. Niemand ahnt, dass dem Eiland die Vernichtung droht - auch die junge Sängerin und Heilerin Rhapsody nicht, die ein großes magisches Talent in sich trägt. Doch plötzlich wird Rhapsody von ihrer Vergangenheit eingeholt, und sie muss fliehen. Bald trifft sie auf zwei unheimliche Gestalten, Achmed und Grunthor, die ihr das Leben retten. Was Rhapsody nicht weiß: Die beiden werden vom Herrn der Tausend Augen verfolgt, einem gespenstischen Feuerwesen, das die Welt in Schutt und Asche legen will. Rhapsody und ihre Begleiter bahnen sich einen Weg entlang der mächtigen Wurzeln der heiligen Eiche Sagia, und ihnen gelingt die Flucht. Doch als sie ans Tageslicht zurückkehren, ist ihre Welt in den Fluten versunken ...
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