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Kurzinhalt: Nicole bringt Meldungen vom Tod eines Dirigenten und wieder auferstehen in der Gerichtsmedizin. Sie beschließen nach Houston zu fliegen, Bill wäre dann auch in der Nähe. Im Hotelzimmer bemerkt Zamorra das Amulett meldet schwarze Magie in der Nähe, nachdem der Dirigent vorbeikam. Während Zamorra mit dem Amulett versucht die Magie-Meldung auszuwerten, bemerkt telepathischen "Funk". Bekommt dann heraus das Orchester wohnt im Hotel. Zamorra wird beim betreten seines Zimmers vom Pianisten niedergeschlagen und aus dem Fenster geworfen. Überlebt weil er in einer Markise landete. In der Nacht bringen Nicole und Zamorra Dämonenbanner an der Oper an. Als sie entdeckt werden wird Zamorra angegriffen. Der Angreifer erkennt das Zamorra sein Gegner ist. Am nächsten Tag fahren sie zur Oper und werden zum Dirigenten Samara gebeten. Nicole wird in einer Garderobe betäubt und gefesselt. Zamorra wird von einem Schwarzäugigen angegriffen. Das Amulett setzt bei Abwehr Garderobe in Brand. Der Schwarzäugige nimmt Zamorra mit als er flieht. Dort erwacht Zamorra aus Bewußtlosigkeit und wehrt mit dem Amulett den Schwarzäugigen ab. Als Nicole aus der Garderobe befreit wurde erkennt sie im Saal das die Musik Magie benutzt und wirft das Amulett auf Samara. Der windet sich in Schmerzen bis Zamorra das Amulett zurückruft. Wurde vom Schwarzäugigen angegriffen, der Erkannte: ohne Amulett ist Zamorra wehrlos. Flieht als das Amulett zurückkommt. Im Hotel werden Nicole und Zamorra von Samara und einigen veränderten Musikern erwartet, diese halten sie fest bis der "Obere" kommt. Auf die Frage Was machte er in Stonehenge? will er ihn erschießen lassen. Zamorra ruft das Amulett das beim durchdringen des "Oberen" diesen tötet als er sich in Insekt verwandeln will. Er flieht dann als Feuerball und explodiert nur wenig später. Am Abend sagt Zamorra in der Hotelbar: Der "Obere" war ein entarteter Mächtiger. Sie müßten Merlin informieren.
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