Während sich Professor Zamorra bei Robert Tendyke in Florida aufhält, treten zwei Fremde aus den Regenbogenblumen und bekämpfen einander. Einer von ihnen führt die Freunde auf den Planeten Karenja, wo sich eine Blaue Stadt befindet.
Zur gleichen Zeit verfolgen Nicole Duval und Monica Peters einen Dämon, und sie landen auf einer irrsinnig wirkenden Welt, die Nicole seltsam bekannt vorkommt. Hier gibt es sprechende Früchte genauso wie Vögel, die zu Asche verbrennen und daraus wie der Phönix wieder auferstehen ...
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