Zamorras Ansicht nach kann sich die gesuchte Träne, auf die Fu Long hinwies, nur in der Blauen Stadt auf dem Planeten Karenja befinden. Und so macht er sich mit Nicole Duval und Robert Tendyke auf den Weg, doch als sie am Ziel ankommen bemerken sie, dass sich Karenja auflöst. Es gibt nur einen Ausweg ...
Währenddessen ist Sara Moon fest entschlossen, ihre Schwester Eva von Avalon zu sich zu holen. Aber Valantia, die neue Oberpriesterin, will das nicht zulassen, da sie sonst eine wertvolle Geisel verlieren würde. Vielleicht bleibt auch ihr nur eine Flucht ins Nichts.
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