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Die mächtigsten Gegner der Erde haben ein Komplott geschmiedet, um die Menschheit zu erpressen. Simer, der Unsterbliche, hat es auf das Große Schiff abgesehen. Er will damit den Planeten seiner Vorfahren erreichen, der in einer anderen Galaxis liegt. Und Yester Gryffhagn, der neurotische Wissenschaftler, droht mit dem Bakterienkrieg, um die Macht über die Erde zu erringen. Von sämtlichen Erdbehörden unterstützt, macht sich Cliff McLane an die Verfolgung der beiden Staatsfeinde. Doch Cliffs Kontrahenten wissen sich zu schützen. Sie stellen dem ORION-Kommandanten eine Falle - und Cliff wird´ in einen erbarmungslosen Kampf mit seinem Doppelgänger verwickelt.
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