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Sigam Agelon will mit Hilfe seiner neuen Fähigkeiten die Herrschaft über die ganze Galaxis an sich reißen. Er versucht, das Reich der »Zeitlosen«, der Wächter über die gesamte galaktische Ordnung, zu zerstören. Rex Corda eilt den »Zeitlosen« mit dem Raumschiff »Walter Beckett« zu Hilfe und entscheidet den Kampf zugunsten der »Zeitlosen«. Sigam Agelon muss sich zurückziehen. Seine Flucht führt zum Planeten der Warrows. Die friedfertigen Kugelwesen von Warrow sind jetzt die Geiseln des wahnsinnigen Orathonenführers!
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