Der Raumkreuzer »Der Unbesiegbare« wird ausgesandt, um das Schicksal des auf dem Planeten »Regis III« verschollenen Schwesterschiffs »Kondor« aufzuklären. Der Planet ist vegetationslos, und nur weit draußen im Meer leben vereinzelte Geschöpfe. Doch gewaltige Metallskelette künden von untergegangenen Zivilisationen. Der »Kondor« wird schnell gefunden, aber die Besatzung ist auf rätselhafte Weise ums Leben gekommen. Anscheinend besteht ein Zusammenhang mit den kleinen Metallteilchen, die in Wolken über den Planeten ziehen und in dessen Nähe sowohl Mensch als auch Computer dem Wahnsinn verfallen ...
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