Ein geheimnisvoller Wald mit eigenartigen Sümpfen und unerklärbaren Begebenheit hat eine ganze Armee von Wissenschaftlern angelockt. Formalwesen und Bürokratismus der Forschungstation haben längst eine eigenes Leben entwickelt und so beschäftigen sich die Wissenschaftler inzwischen mehr mit sich selbst als mit dem Wald. Doch auch im Wald leben Menschen, die dem täglich Wahnsinn des grünen Ungetüms ausgesetzt sind. Während Forscher Pfeffer verzweifelt versucht von der kafkaesken Forschungsstation zu entfliehen und es ihm einfach nicht gelingen mag, versucht der Walddorfbewohner Kandid die STADT zu erreichen, wenngleich er auch keine Ahnung hat, wo diese liegt, noch, was er sich darunter vorzustellen hat.
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