Earl Dumarest kommt Jahre zu spät nach Seiend, um Hinweise auf die Erde, die vergessene Urheimat der Menschen, erlangen zu können. Vom Cyclan gejagt, der ein tödliches Interesse an ihm bekundet, flieht er nach Dradea, der Arenawelt. Hier wird Earl in einen erbitterten Machtkampf verwickelt - und um die Frau zu retten, die er liebt, setzt der Weltraumtramp das Geheimnis des Affinitätszwillings aufs Spiel.
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