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Im Zuge seiner hartnäckigen Suche nach Terra erreicht Earl Dumarest, der Weltraumtramp, den Planeten Teralde, ebenso hartnäckig verfolgt vom Cyclan, der Earl ein Geheimnis entreißen will, dessen Besitz dem Clan die Herrschaft über die Menschenwelten garantieren würde. Doch Earl entgeht der Falle der Cyber. Sein neues Ziel ist Balhadorha, ein legendäre Planet, von dem alle Schatzsucher der Galaxis träumen.
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