Wegen der Zeitdilatation kehrt das Patrouillenschiff 2065 1800 Jahre nach dem Start zur Erde zurück. Es bringt die Nachricht von einer 900 Lichtjahre entfernten fremden Rasse und von der Entwicklung einer Rasse von Übermenschen auf dem Planeten Palin. Als die Crew befehlsgemäß erneut zum Palin fliegt, wird sie unterwegs angegriffen, kann aber entkommen. Auf Palin ist nichts von den Übermenschen zu finden, doch die Crew kann das Geheimnis des Planeten entdecken. Auf der Suche nach den Übermenschen kommen sie einer großen Gefahr für das Reich der Erde auf die Spur.
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