Mit zwei Mann an Bord startet die L- 1212, das neuentwickelte Vierstufenschiff, zur Venus. Doch nur einer der beiden Kosmonauten = Stepan Woronskij - überlebt die Landung. Als er nach jahrzehntelangem Schlaf erwacht, ist er ein anderer geworden. Durch Umwandlung seiner Zell- und Gewebestruktur haben die Venusier ihn zu einem Titanen gemacht, unter dessen Händen selbst Stahl zerbricht. Stepan soll eine Mission erfüllen: Er soll die fremde Macht bekämpfen, die inzwischen die irdische Menschheit beherrscht.
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