Der terranische Weltraumservice hat Roane Hume zusammen mit ihrem Onkel Offlas und ihrem Vetter Sandar nach Clio entsandt, einer geschlossenen Welt am anderen Ende der Galaxis. Clio ist ein Siedlungsplanet der Erde, auf dem die Psychokraten verbotene Experimente durchführten. Sie nahmen den Bewohnern alle echten Erinnerungen und ersetzten sie durch künstliche. Die terranische Expedition hat den Befehl, die Ergebnisse des Psycho-Experiments zu registrieren. Doch Roane Hume kann dem Befehl nicht nachkommen. Sie gerät in das Netz der Intrigen. Als sie einer Frau von Clio Hilfe leistet, wird sie des Verrats bezichtigt.
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