Dr. Richard Havenlake und Peter Moray von der Gruppe der Psi-Forscher werden vom Geheimdienst gezwungen, ihre Kräfte zur Entdeckung von Hochverrätern im Bereich der Landesverteidigung und Rüstungsindustrie einzusetzen. Aber bevor es den beiden Männern gelingt, die Gedanken des Hauptverdächtigen zu durchforschen, wird dieser durch das Einwirken einer fremden Psi-Macht getötet. Ein winziger Hinweis im Gehirn des Toten führt Peter Moray zu einem jungen Mädchen mit ganz speziellen Fähigkeiten - und zu einem sanftmütigen Jogi, der andere Menschen glücklich machen will.
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