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Die Throgs, Räuber des Weltalls, schlagen überraschend zu und löschen ein Team der terranischen Forschungsabteilung aus, das den Planeten Warlock für die menschliche Besiedlung vorbereitet. Nur zwei Männer entgehen dem Tod. Sie flüchten vor ihren Verfolgern und entdecken, daß Warlock intelligentes Leben beherbergt. Und die Eingeborenen scheinen gefährlicher zu sein als die Throgs. Sie besitzen nur Strahlgeschütze - doch die Warlockier kämpfen mit den Waffen der Magie.
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