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Als Jungen haben sie sich in den Eingeborenenstädten des Planeten Wolf herumgetrieben, als Erwachsene haben sie für den irdischen Geheimdienst gearbeitet. Dann kam ein Kampf, der sie entzweite. Undwährend Cargill, der Erdenmann, sich für sechs Jahre aus dem aktiven Dienst zurückzog, verschwand sein eingeborener Freund Rakhal in der Wildnis einer grausamen Welt, die Terraner nur als Gäste duldet. Als der gebrandmarkte Cargill keine Perspektive mehr für sich sieht und die Welt, auf der er erwachsen geworden ist, verlassen will, kehrt seine Schwester - Rakhals Frau - zu ihm zurück und macht ihm klar, daß sich auf Wolf eine Gefahr zusammenbraut, die das Imperium in seinen Grundfesten erschüttern kann. Ein nichtmenschlicher Kult drängt zur Macht -und es hat den Anschein, als sei der Renegat Rakhal in dessen Machenschaften verwickelt. Trotz aller Warnungen verläßt Cargill die sichere Erd-Enklave und macht sich in der Maske eines Eingeborenen auf einen Weg, der nur im Ungewissen enden kann...
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