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Nach vielen Jahren des Friedens und der Ruhe ist Gomon zurückgekehrt und möchte sich das Große Buch der Weisen aneignen. Denn nur das in diesem Buch niedergeschriebene Wissen ermöglicht es ihm, mit der Macht des Amuletts der Weisen jeden Menschen und gar jedes Wesen seines Willens zu berauben. So fällt er also über Westend her und droht, Fellendor, die Stadt der Westmannen, dem Erdboden gleich zu machen und jedem das Leben zu nehmen, der sich ihm in den Weg stellt. In Anbetracht der Bedrohung sieht König Thilyo nur noch die Möglichkeit, das alte Bündnis mit den Zwergen des Südens wieder zu beleben und gleichermaßen im Land hinter dem gefährlichen und undurchdringlichen Ostwald Hilfe herbei zu holen …
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