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Die junge Hexe Sibyl setzt alles daran, in den Adel einzuheiraten, damit sie ihre schwarze Magie entfalten kann. Mit Zaubertränken und Beschwörungen stellt sie Russell nach, der zwar noch bürgerlich ist, aber das Erbe einer entfernt verwandten Countess antreten soll. Russell verhält sich nicht wie gewünscht. Der Grund ist eine andere Frau, Violet. So kommt es zum Kampf…
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