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Während an der Westgrenze zu Kaiser de Roziers Reich unbemerkt eine tödliche Gefahr heraufzieht, treffen Matt Drax und Rulfan auf eines der Ziele jenes fremden Heeres: eine fantastische Stadt in den Wolken! Doch ihre erste Begegnung mit der afranischen Hochkultur gestaltet sich weit weniger erfreulich, als sie es erhofft hatten...
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