In ungestümer Hoffnung auf eine glühende Liebesnacht schleicht sich der Student Don Cleofas in die Kammer seiner Auserwählten. Doch die junge Dame hat ihn hintergangen. Vor der Tür lauern böse Buben mit dicken Knüppeln, um ihn zu verprügeln. Dem armen Don Cleofas bleibt nur die Flucht aus dem Fenster.
So gelangt er in das Laboratorium eines Magisters und großen Zauberers, der den Teufel Asmodeus in eine Flasche gesperrt hat. Der Student befreit ihn. Zum Dank dafür nimmt Asmodeus ihn mit auf eine Reise über die Dächer der Stadt, die sich plötzlich öffnen und dem Betrachter einen Blick auf das gewähren, was sie sonst verbergen.
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