Der Kampf zwischen den Kainitern und den letzten überlebenden Nordamerikanern tobt unvermittelt weiter. Mailin bringt gegen ihren Willen die ersten Grey-Mensch-Hybriden zur Welt.
Die Stahlwölfe werden gezwungen, in einem brutalen Arenakampf zur Belustigung der Morhawks gegen Erdspinnen anzutreten. Orku, der Anführer der Greys, beschwört die energiefressenden Bodhii vas Geras, um die indianischen Ghost Warriors zu vernichten. Die Lage für den Flüchtlingstreck erscheint aussichtslos.
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