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Matt und Aruula helfen einem Jungen, der von Affenmenschen überfallen wird. Er gehört einer Sippe von Menschen an, die durch ein Bruchstück des Kometen zu Telepathen mutiert sind. Sie zwingen Matthew, ihnen gegen die Angreifer beizustehen, während Aruula gegen die Beeinflussung gefeit ist. Sie findet heraus, dass die Ausgestoßenen ihre Feinde mit ihren telepathischen Kräften selbst schaffen - und auch Matt Drax degeneriert zusehens! Nur das Kometenstück kann ihn immunisieren. Um ihn dorthin zu schaffen, muss Aruula erst den Anführer der Gruppe töten, der mit seiner Geisteskraft die Neandertaler kontrolliert.
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