Man schreibt das 4. Jahrhundert - das 4. Jahrhundert nach einem verheerenden Atomkrieg, der die Zivilisation ausgelöscht hat. In den Neuenglandstaaten der USA hat wie durch ein Wunder ein kleiner Teil der Bevölkerung überlebt und wieder von vorn angefangen. Doch eine unnachlässige Priesterschaft herrscht in den Zwergstaaten von Hampsher, Conicut, Katskil und Vairmant.
In dieser Welt wächst Davy auf, ein Draufgänger und Schürzenjäger, der dem Paffenregiment immer wieder ein Schnippchen schlägt und sich lieber mit Mutanten und Herumtreibern abtut.
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